Unsere Vorgehensweise lässt sich vereinfacht in 4 Schritten darstellen:
Schritt 1
Zu Beginn verschaffen wir uns einen Überblick Ihrer aktuellen Situation. Wir durchleuchten Ihre Ist-Situation und erstellen eine Auswertung über den Tatsachenbestand. Im Anschluß daran wird ein Sollplan für das Unternehmen und auf Wunsch auch für den privaten Bereich erstellt. Mit Ihren Vorstellungen und Wünschen wird im Anschluss für das Unternehmen eine zielgerichtete Absicherungslösung ermittelt. Für den privaten Bereich, erstellen wir je nach Auftrag, ebenfalls Ihr persönliches Lebensplanmodell. Wenn die Vorarbeit zu unserer und Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen sind, gehen wir in den nächsten Schritt über.
Schritt 2
Nachdem wir den Ist-Stand der Unternehmensversorgung und für den privaten Bereich Ihr Lebensplanmodell erstellt haben, benötigen wir etwas Zeit um die Optimierung der jeweiligen Situation und Wünsche realisieren zu können. Hierbei schöpfen wir bei Bedarf über unser Netzwerk zusätzlich enormes Potenzial ab und bereiten stets eine individuelle Lösung vor. Aus unserer langen Erfahrung wissen wir, das kein Bild dem anderen gleicht und Lösungen, welche stets das gleiche Grundmuster beherbergen, keinesfalls als optimal anzusehen sind. Erst wenn wir uns unserer Sache zu einhundert Prozent sicher sind, leiten wir den finalen Umsetzungsschritt 3 ein.
Schritt 3
Bei diesem Gespräch präsentieren wir Ihnen unseren Lösungsansatz. Sie werden in allen bisherigen Schritten feststellen, dass es uns stets um Ihr Anliegen ging und bei diesem Gespräch erhalten Sie Ihr Gefühl bestätigt. Ihr Anspruch an uns war aus Schritt 1 klar definiert und Sie werden an Hand der Ihnen vorgelegten Ausarbeitungen Lösungsansätze wiederfinden, welche Ihren Ansprüchen mehr als gerecht werden. Wir erläutern Ihnen gegenüber jede einzelne Position der Ausarbeitung und bekräftigen richtige Entscheidungen aus der Zeit vor unseren Gesprächen. Sofern Ihnen unsere Lösungsansätze zusagen, wovon wir in aller Regel ausgehen können, wird das ausgearbeitete Prozedere unverzüglich umgesetzt. Nun fehlt nur noch der letzte Schritt.
Schritt 4
Im Unternehmen wie auch im privaten Bereich können sich im laufe eines Jahres Veränderungen ergeben. Als Premiummandant erhalten Sie einen jährlich wiederkehrenden Check Ihrer Situation mit automatischer Optimierung. Je nach gewähltem Dienstleistungsmodell bzw. je nach Höhe der Beiträge an die Versicherungsunternehmen, erhalten Sie diesen Service voll automatisch und kostenfrei. Sofern diese umfangreiche Dienstleistung unsererseits nicht kostenfrei zu erbringen ist, erheben wir eine fest vereinbarte Bearbeitungspauschale mit Ihnen.
Unsere Philosophie besagt, dass stets Sie als unser Auftraggeber im Mittelpunkt zu stehen haben. All unser Tun und Handeln hat sich auf Ihre Wünsche und Ziele zu konzentrieren. Unsere Mitarbeiter wurden an Hand Ihrer fachlichen Kompetenz und in Bezug auf deren kundenorientiertes Denken eingestellt. Unsere Außendienstmitarbeiter müssen eine hohe fachliche Kompetenz vorweisen und stets zur laufenden Weiterbildung bereit sein. Als Inhabergeführtes Unternehmen stellen wir an unsere Mitarbeiter die gleichen Ansprüche, wie Sie diese an unser Unternehmen stellen.
Unsere Vorgehensweise hat sich seit Gründung der Veka Finanzgruppe stets weiterentwickelt und weist derzeit eine enorm hohe Zielmarke für unsere Mitbewerber dar. Diese Erkenntnis erlangen wir jeden Tag erneut nach Durchsicht der uns zur Verfügung gestellter Unterlagen.